Частни инвестиционни офиси на свръхбогатите придобиват все повече поевтиняващи акции през последното тримесечие, след като ентусиазмът към изкуствения интелект доведе пазарите до до рекордни нива, според анализирани от CNBC данни за ценни книжа за третото тримесечие на годината.

Семейната компания Appaloosa на хедж фонд милиардера Дейвид Тепър е продала целия си дял в Oracle през тримесечието, приключило на 30 септември. През този период акциите на софтуерния гигант са се повишили с близо 29%. Appaloosa обаче е фиксирала печалбите си от акциите на „Великолепната седморка“, затваряйки участието си в Intel и намалявайки това в Meta с 8%.

Междувременно тя е удвоила участието си в акциите на потребителски стоки, засегнати от митата, като е увеличила участието си в Whirlpool с 2000%. 5,5-те милиона акции в компанията за домакински уреди се нареждат на трето място по размер на участието в края на тримесечието, на стойност 432 милиона долара. През втората половина на годината акциите на Whirlpool са спаднали с почти 31% до момента, отбелязва CNBC.

Компанията на Тепър също така е увеличила и участието си в Goodyear Tire & Rubber.

По данни на Deloitte над 8000 семейни офиси в света притежават активи за 3,1 трл. долара, а талантите по управлението им са дефицит

Финансов мениджър: Защо това е една от най-търсените професии в света на ултрабогатите

Семейната компания на Карл Айкън също залага на обрат в потребителските акции, като е увеличила участието си в International Flavors & Fragrances с 27% до 292 милиона долара.

Компанията, която отбелязва 23% понижение за годината, произвежда съставки за широка гама потребителски продукти, от картофени чипсове до дезодоранти.

Айкън, дългогодишен активист-инвеститор, за първи път придобива дял в нея през 2022 г., а синът му Брет се присъединява към борда на директорите в края на октомври съгласно предварително споразумение между IFF и Icahn Capital.

Според ново проучване на Goldman Sachs, половината от фамилните офиси са инвестирали в тази област или имат намерение да го направят, а една от причините е да се избегнат ефектите от инфлацията

От големи лиги до социални клубове: Свръхбогатите инвестират все повече в спорт

Omega Advisors, хедж фондът на Леон Купърман, превърнал се в семеен офис, се насочва към акциите на здравните застраховки, увеличавайки дела си в Cigna с 53% до 325 000 акции.

Компанията разширява и позицията си в Elevance Health с 21%, което я превръща в осмата по големина позиция на Omega Advisor със стойност от 110,2 милиона долара в края на тримесечието.

Един от надеждните индикатори за инвеститорите е свободният паричен поток

AI пазарът може да е хлъзгав, но 5 акции показват устойчивост (и не са от Великолепната седморка)

Междувременно обаче, акциите на Cigna и Elevance са спаднали с около 18% през втората половина на 2025 г., под натиска на нарастващите медицински разходи и очакваните съкращения на държавното финансиране за здравеопазване, допълва CNBC.

Освен смелите си залози, семейните офиси на ултрабогатите все още залагат и акции на някои компании от „Великолената седморка“. Soros Fund Management например е увеличила участието си в Apple и Amazon съответно с 2000% и 481%. Акциите на Amazon съставляват най-голямата позиция на компанията на стойност от 489 млн. долара в края на тримесечието.

Duquesne Family Office на Стенли Дрейкънмилър е открила позиции в Amazon и Meta на стойност съответно 96 милиона долара и 56 милиона долара, след като ги напусна през предходното тримесечие.

Дори Appaloosa, която е намалила позициите си в няколко технологични гиганта, е увеличила участието си в Nvidia с 9%, допълва CNBC.