Глобалната надпревара за чипове за памет принуждава компаниите за изкуствен интелект и потребителска електроника да влязат в битка за намаляващите запаси, тъй като цените на тези компоненти непрекъснато се повишават, съобщава Reuters.

Японските търговци на електроника въвеждат лимити за твърдите дискове, а китайските производители на смартфони предупреждават за увеличение на цените.

Междувременно технологичните гиганти, включително Microsoft, Google и ByteDance, се борят да си осигурят доставки от производители като Micron, Samsung Electronics и SK Hynix, според трима запознати източници на агенцията.

Натискът обхваща почти всички видове памет, от флаш чипове, използвани в USB устройства и смартфони, до такива с усъвършенствана памет с висока пропускателна способност (HBM), които захранват AI в центровете за данни.

Бумът на изкуствения интелект пренасочва производството към мощните AI чипове, оставяйки недостиг на стандартни DRAM решения. Резултатът – паническо изкупуване, поскъпване с над 100% и нов „суперцикъл“ на пазара на памет чипове

"Златната треска" за AI изстрелва нагоре цените на обикновените чипове

Цените в някои сегменти са се удвоили от февруари, според пазарната изследователска компания TrendForce, привличайки търговци, които залагат, че ралито за изкуствения интелект ще продължи.

Последиците могат да достигнат отвъд технологичния сектор. Икономисти и мениджъри предупреждават, че продължителният недостиг рискува да забави ръста на производителността, базирана на изкуствен интелект, и да забави инвестиции в цифрова инфраструктура на стойност стотици милиарди долари.

Това може да добави инфлационен натиск, точно когато много икономики се опитват да овладеят ценовия ръст и да се справят с митата от САЩ, допълва Reuters.

„Недостигът на памет вече премина от проблем на ниво компоненти към макроикономически риск“, заявява Санчит Вир Гогия, главен изпълнителен директор на Greyhound Research, консултантска компания в областта на технологиите. Според него развитието на изкуствения интелект „се сблъсква с верига за доставки, която не може да отговори на физическите му изисквания“.

Гигантът е изправен пред нарастваща загриженост за технологичната си конкурентоспособност в областта на усъвършенстваните чипове с памет, използвани в хардуера за изкуствен интелект

Samsung преструктурира бизнеса си с чипове за втори път тази година

Проучване на Reuters относно спираловидната криза в доставките се основава на интервюта с около 40 респонденти, включително 17 мениджъри на производители и дистрибутори на чипове. То показва, че усилията на индустрията да задоволи огромния апетит за усъвършенствани чипове – подтикнати от Nvidia и технологични гиганти като Google, Microsoft и Alibaba – са създали двойна дилема: производителите все още не могат да произвеждат достатъчно висококачествени чипове за изкуствения интелект, а отклоняването им от традиционните продукти за памет задушава доставките за смартфони, персонални компютри и потребителска електроника. Затова сега някои бързат да коригират курса.

Средните нива на запасите при доставчиците на динамична памет с произволен достъп (DRAM) – основният тип, използван в компютрите и телефоните, са спаднали до две до четири седмици през октомври от три до осем седмици през юли и 13 до 17 седмици в края на 2024 г., според TrendForce.

Кризата се разгръща, докато инвеститорите се питат дали милиардите долари, вложени в инфраструктурата за AI, не са довели до балон. Някои анализатори предвиждат остра турбуленция, при която само най-големите и финансово най-силни компании ще могат да поемат увеличенията на цените.

Южна Корея, дом на водещите производители на чипове за памет, изостава от някои съперници в области като проектиране и производство по договор.

Южнокорейската SK Hynix налива 74,6 млрд. долара до 2028 за AI и чипове

Мениджър в областта на чиповете за памет коментира пред Reuters, че недостигът ще доведе до забавяне на бъдещи проекти за центрове за данни. Изграждането на нови мощности отнема най-малко две години, но производителите на чипове се опасяват от прекомерно разширяване на инфраструктурата, която може да остане неизползвана, ако търсенето спадне.

На този фон Samsung и SK Hynix обявиха инвестиции в мощности, но не дадоха подробности за разпределението на производството между HBM и конвенционалната памет.

Прогнозите на SK Hynix предвиждат, че недостигът на памет ще продължи до края на 2027 г., съобщи Citi през ноември.

„В момента получаваме заявки за доставки на памет от толкова много компании, че се притесняваме как ще успеем да се справим с всички тях. Ако не успеем, те могат да се окажат в ситуация, в която изобщо няма да могат да извършват дейност“, отбелязва Че Тае-вон, председател на SK Group, компанията майка на SK Hynix, по време на индустриален форум в Сеул миналия месец.

Оптимизмът за бъдещето на SK Hynix се засили, след като компанията – заедно със своя конкурент Samsung Electronics – подписа предварително споразумение с OpenAI този месец за доставка на полупроводници за проекта Stargate на стойност 500 млрд. долара

Рекордни печалби за SK Hynix: търсенето на високопроизводителни чипове изпреварва предлагането

През октомври OpenAI подписа споразумения със Samsung и SK Hynix за доставка на чипове за проекта Stargate, за който до 2029 г. ще са необходими до 900 000 на месец. Това е около двойно повече от настоящото месечно производство на HBM в световен мащаб, допълва председателят.

От Samsung заявяват пред Reuters, че наблюдават пазара, но не коментират цените или отношенията с клиентите. Microsoft отказва да коментира, а ByteDance, Micron и Google не са отговорили на запитването за коментар от агенцията.

Въпрос на спешност в условията на жестока конкуренция

След като пускането на ChatGPT през ноември 2022 г. предизвика бум в AI глобалната надпревара за изграждане на центрове за данни накара производителите на памет да насочат по-голяма част от производството си към HBM, използвана в мощните процесори на Nvidia.

Конкуренцията от китайски производители на DRAM от по-ниския клас, като ChangXin Memory Technologies, също подтикна Samsung и SK Hynix да ускорят преминаването си към продукти с по-висока печалба. Южнокорейските компании представляват две трети от пазара на DRAM.

Samsung съобщи на клиентите си през май 2024 г., че планира да прекрати производството на DDR4 чипове, по-стар вариант, използван в персонални компютри и сървъри – през тази година, според писмо, видяно от Reuters. (Оттогава компанията е променила курса си и ще удължи производството, според двама източника.)

Въпреки макроикономическата несигурност и забавянето на глобалния растеж, технологичният гигант очаква резултатите му да се подобрят през втората половина на годината, но „ако приемем, че несигурността е намаляла“

Чиповете и Galaxy S25 донесоха рекордни приходи на Samsung за тримесечието

През юни Micron съобщи, че е информирала клиентите си, че ще спре доставките на DDR4 и аналога му LPDDR4, използван в смартфоните, в рамките на 6 до 9 месеца.

Тенденцията съвпада с цикъл на подмяна на традиционните центрове за данни и персонални компютри, както и с по-силни от очакваните продажби на смартфони, които разчитат на конвенционални чипове.

Изпълнителният директор на Nvidia Дженсън Хуанг, който през октомври обяви рекордни сделки и сподели порция пържено пиле с председателя на Samsung Electronics, Джей Й. Ли, по време на пътуването си в Южна Корея, признава, че скокът в цените е значителен, но заявява, че Nvidia е осигурила значителни доставки.

Новият Ironwood, седмо поколение на TPU, беше представен за първи път през април за тестване. Google твърди, че той е над четири пъти по-бърз от своя предшественик и хвърля ръкавицата към Nvidia

Пичай срещу Хуанг: Конкуренцията за мощни AI чипове се разгаря

Google, Amazon, Microsoft и Meta през октомври поискаха от Micron отворени поръчки, като са заявили, че ще вземат толкова, колкото компанията може да достави, независимо от цената, според запознати източници.

Китайските Alibaba, ByteDance и Tencent също оказват натиск на доставчиците, като през октомври и ноември техни мениджъри са посетили Samsung и SK Hynix, за да лобират, съобщават източници на Reuters. „Всички молят за доставки“, отбелязва единият от тях.

През октомври SK Hynix заяви, че всичките му чипове са изчерпани за 2026 г., а Samsung заяви, че е осигурил клиенти за HBM чиповете си, които ще бъдат произведени следващата година. И двете разширяват капацитета си, за да отговорят на търсенето на изкуствен интелект, но новите фабрики за конвенционални чипове няма да заработят преди 2027 или 2028 г.

На пазара акциите на Micron, Samsung и SK Hynix отбелязват ръст благодарение на търсенето на чипове. През септември Micron прогнозира приходи над пазарните очаквания, а Samsung през октомври отчете най-голямата си тримесечна печалба за повече от три години.

Консултантската компания Counterpoint Research очаква цените на съвременните и по-старите чипове за памет да се повишат с 30% през четвъртото тримесечие и вероятно с още 20% в началото на 2026 г.

Пазарната капитализация от 5 трилиона долара е по-голяма от общата стойност на Broadcom, TSMC, AMD, ASML, Micron, Lam Research, Qualcomm, Intel и Arm

Nvidia струва повече от цели икономики и индустрии. Какво следва за гиганта?

Шоков ефект при смартфоните

Китайските производители на смартфони Xiaomi и Realme предупредиха, че може да се наложи да повишат цените.

Франсис Уонг, главен маркетинг директор на Realme India, заявява пред Reuters, че рязкото увеличение на цените на памет чипове е „безпрецедентно от появата на смартфоните“ насам и може да принуди компанията да повиши цените на телефоните с 20% до 30% до юни.

„Някои производители може да спестят разходи за камери, други – за процесори, а трети – за батерии. Но разходите за памет са нещо, което всички производители трябва да поемат изцяло; няма начин да ги прехвърлят.“, добавя той.

Xiaomi коментира пред Reuters, че ще компенсира по-високите разходи за памет чрез повишаване на цените и продажба на повече телефони от висок клас, като добави, че другите дейности ще помогнат да се смекчи ефектът.

Китайската компания залага на собствени полупроводници, но отказва да следва ежегодния ритъм на Apple, търсейки дългосрочна възвръщаемост и по-добра интеграция с HyperOS и HyperAI

Следващият смартфон чип на Xiaomi е на хоризонта, но ежегодните премиери в стила на Apple – не

През ноември тайванският производител на лаптопи ASUS заяви, че разполага с около четири месеца запаси, включително компоненти за памет, и ще коригира цените според нуждите.

Winbond, тайвански производител на чипове с около 1% от пазара на DRAM, беше сред първите, които обявиха разширяване на капацитета, за да отговорят на търсенето. През октомври бордът на директорите одобри план за увеличаване на капиталовите разходи до 1,1 милиарда долара.

„Много клиенти идват при нас и казват: „Наистина се нуждая от вашата помощ“, а един дори поиска да сключим шестгодишен дългосрочен договор“, твърди президентът на компанията.