Азиатските борсови пазари падат в сряда, продължавайки разпродажбата на технологични акции в САЩ, предизвикана от страхове за балон в инвестициите в изкуствен интелект.

Спадът идва след като във вторник S&P 500 и технологично ориентираният Nasdaq се понижиха съответно с 1,2% и 2%, на фона на нарастващи опасения, че оценките на компаниите, свързани с AI, са прекалено високи, а ръководители на Уолстрийт предупредиха, че пазарите са уязвими от корекция.

В САЩ акциите на Palantir Technologies поведоха понижението в технологичния сектор - те се понижиха с 8%, въпреки че компанията отчете рекордни тримесечни резултати, надминавайки очакванията на анализаторите, и повиши прогнозата си за годишните приходи за трето поредно тримесечие. Пазарните стратези признават, че последните резултати на Palantir са силни, но остават предпазливи по отношение на нейната оценка.

Palantir беше най-надценената компания в историята за своя мащаб — до последната разпродажба

Palantir Technologies изгради силна база от лоялни индивидуални инвеститори, които изстреляха акциите ѝ с близо 2000% над първоначалната цена от 10 долара при директното ѝ листване преди пет години. Преди разпродажбата във вторник акциите на Palantir се търгуваха над 200 долара, а пазарната капитализация на компанията достигна 493 милиарда долара. По време на това впечатляващо покачване компанията срещна вълна от скептицизъм относно високата си оценка - но това не попречи на акциите да продължат нагоре, въпреки периодичните колебания през последните години.

Едно число обаче показваше колко скъпи са станали акциите на Palantir - 255,3 пъти прогнозната печалба на акция, при отварянето на пазара във вторник. Нито една компания с подобен размер не е достигала толкова висок коефициент P/E, показват статистиките на Dow Jones Market Data.

Сред компаниите, които някога са достигали пазарна капитализация от поне 490 милиарда долара, само пет други - Netflix, Apple, Tesla, Amazon и Exxon Mobil - са имали момент, в който коефициентът им P/E е надхвърлял 240, но нито една не е достигала такова ниво при оценка от 490 милиарда долара или повече, сочат още данните на Dow Jones.

Тази статистика вече не е актуална след спада на акциите на Palantir с около 9% във вторник, който понижи прогнозния ѝ коефициент P/E до 204 пъти. За сравнение, акциите на Tesla също са имали подобно ниво на P/E, когато пазарната ѝ капитализация е варирала между 716 милиарда и 1,56 трилиона долара, по данни на Dow Jones.

Други технологични акции също паднаха:

Advanced Micro Devices (AMD) се понижи с близо 4% преди обявяването на резултатите след затварянето на пазара;

Micron Technology и Intel загубиха съответно 7% и 6%;

Nvidia и Oracle спаднаха с по около 4%;

Tesla се понижи с 5%, след като суверенният фонд на Норвегия отхвърли предложението за пакет от възнаграждения на стойност 1 трилион долара за главния изпълнителен директор Илон Мъск.

Още движения след публикуване на отчети:

Spotify Technology загуби 2%;

Uber Technologies спадна с 5%;

Hertz Global Holdings скочи с 36%;

Marriott International (MAR) нарасна с 3%;

Norwegian Cruise Line Holdings се срина с 15%, оглавявайки списъка на губещите в S&P 500, като повлече надолу и акциите на конкурентите Royal Caribbean Cruises и Carnival Corp., които се понижиха съответно с 7% и 9%.

Биткойн за кратко падна под 100 000 долара за първи път от юни насам, като към 16:00 ч. ET се търгуваше малко над това ниво, след като по-рано във вторник беше над 107 000 долара.

Индексът на щатския долар, който следи стойността на валутата спрямо кошница от чуждестранни валути, се покачи с 0,4% до 100,23.

Доходността на 10-годишните държавни облигации на САЩ, която влияе върху лихвите по различни потребителски заеми, спадна до 4,09% от 4,11% при затварянето в понеделник.

Фючърсите на златото се понижиха с 1,6% до 3950 долара за тройунция, докато фючърсите на американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) спаднаха с 1,7% до 60,40 долара за барел.

Пазарите в САЩ и Европа са на път към нови спадове и в сряда. Фючърсите на Stoxx Europe 600 и Nasdaq 100 намаляха с 1% по време на азиатската търговия.

„В даден момент вероятно ще сме по-близо до корекция, отколкото до ново 10 или 20-процентно покачване оттук нататък“, коментира Андрю Шлосбърг, главен изпълнителен директор на Invesco, цитиран от Financial Times.

Азиатските борси се представят по-добре от останалите през тази година, но техните печалби са концентрирани в акциите на компании, които се възползват от търсенето на изкуствен интелект в САЩ.

„Очакванията за изкуствения интелект в Северна Азия нараснаха значително през последния месец“, казва пред FT Джейсън Луи, ръководител на отдела за стратегии при акции и деривати в Азиатско-тихоокеанския регион на BNP Paribas. Той изтъква поредицата от сделки между регионални производители на чипове и американски AI компании.

Докато спекулативните сектори на пазара се сриват, някои инвеститори приветстват това развитие

На фона на спада на американските акции във вторник най-много коментари сред инвеститорите предизвиква разпродажбата, обхванала по-рисковите и спекулативни сегменти на финансовите пазари. По-рискови активи като „meme“ акциите, левъридж фондовете, криптовалутите и акциите на компании, свързани с добива на литий и ядрената енергетика, които напоследък бяха популярни сред индивидуалните инвеститори, претърпяха сериозни загуби.

ETF фондът Roundhill Meme Stock стигна до най-ниското си затваряне в историята – $7,64, според данни на Dow Jones Market Data.

„Радвам се на случващото се“, казва пред MarketWatch анализаторът на Morgan Stanley Андрю Слимън. „Това, което пада, са прекалено спекулативните активи.“

Той посочва акциите на технологични компании без печалба, както и сектори като ядрената енергетика, редките метали и ливъридж фондовете, които поскъпнаха рязко, след като председателят на Федералния резерв Джеръм Пауъл намекна през август за възможни бъдещи понижения на лихвите.

„Това е типично за късен етап на бичи пазар“, коментира експертът. Но след като в последните дни тези сектори, както и криптопазарът, се сринаха, Слимън смята, че инвеститорите са разтълкували правилно последните изказвания на Пауъл, че ново понижение на лихвите през декември изобщо не е сигурно. „Ако лихвите останат по-високи, това ще охлади спекулативните акции — и това е добре за пазара в дългосрочен план“, добавя Слимън.