Стремежът на инвеститорите към компаниите, които доставят ключови материали за изграждането на инфраструктурата около изкуствения интелект, подхранва мащабно рали при акциите на производителите на чипове.

Сред компаниите, увлечени от тази вълна, попадат и 175-годишен производител на стъкло, индустриален гигант за тежка техника и водещият японски производител на тоалетни.

Търговията около AI продължава да подхранва рекордния ръст на пазарите, като индексът S&P 500 се повиши с 1,5% до нов връх в сряда след признаци за напредък по мирно споразумение в Близкия изток и силни резултати на Advanced Micro Devices.

Същевременно AI предизвиква и силна волатилност, като инвеститорите се люшкат между опасенията, че технологията няма да донесе очакваните гигантски печалби, и страховете, че ще разруши цели индустрии.

На този фон все повече капитал се насочва към доставчиците на компоненти и материали, необходими за поддържането на инфраструктурата през следващите години. Инвеститорите са убедени, че тези компании ще печелят независимо кои играчи излязат победители.

Стъкло и оптични влакна

Corning е сред последните компании, които печелят от бума около центровете за данни. Акциите ѝ скочиха с 12% в сряда, след като Nvidia обяви планове да инвестира 500 млн. долара в производителя на стъкло, за да разшири производството на оптични влакна – ключова свързваща инфраструктура за AI.

Оптичните кабели на Corning, компания, която някога е произвеждала електрически крушки за Томас Едисън, вече са предпочитаното решение за много от т.нар. хайпърскейлъри. Това е драматичен обрат за бизнес, който е бил губещ в продължение на две десетилетия, пише The Wall Street Journal.

Сделката с Nvidia идва малко след друго многогодишно споразумение с Meta за доставка на кабели на стойност до 6 млрд. долара.

Акциите на Caterpillar значително изпреварват технологични гиганти като Apple и Microsoft

Как 101-годишна индустриална група се превърна в технологичен фаворит на пазара

Багери и центрове за данни

Акциите на Caterpillar също скочиха, след като производителят на емблематичните жълти багери и булдозери отчете по-високи продажби и печалба през последното тримесечие.

Основният двигател е силното търсене на големи енергийни системи за центрове за данни.

Компанията се възползва агресивно от тенденцията и планира повече от двойно увеличение на производствения капацитет за турбинни двигатели до 2030 г., както и най-голямата си инвестиционна програма във фабрики от 15 години насам. Част от нея включва 725 млн. долара за завода в щата Индиана, където ще се произвеждат повече бутални двигатели за генератори.

Aкциите на Caterpillar са с най-голям принос за възстановяването на Dow от дъното при 45 166,64 пункта на 27 март

Dow излиза от територия на корекция и поема обратно към 50 000 пункта. Какво стои зад възстановяването му?

Тоалетни и керамика

Toto Ltd., японският производител на тоалетни, известен с бидетата Washlet, също се оказва неочакван печеливш от AI бума.

Освен санитарно оборудване компанията произвежда и специализирана керамика, използвана в полупроводникови компоненти. Toto наскоро отчете, че продажбите на електростатични държачи за чипове са се увеличили повече от двойно спрямо година по-рано – по-бързо от всеки друг неин бизнес.

Акциите на компанията са поскъпнали с 22% само през май и с над 50% от началото на 2026 г., въпреки че войната в Близкия изток заплашва да повиши производствените разходи.

WSJ разказва как в презентация към инвеститорите в края на април Toto обещава да превърне бизнеса с керамика в „основен стълб“ на компанията след натиск от британския активистки фонд Palliser Capital, който по-рано тази година определи производителя като „най-подценения и пренебрегван печеливш от бума при AI паметите“.

„Има доста спящи японски компании, които правят едно-две неща изключително добре… и изведнъж се оказват в огромно търсене“, казва анализаторът Шон Сън от Thornburg Investment Management.

Енергия и охлаждане

Центровете за данни изискват огромни количества електроенергия и генерират огромно количество топлина. Това подхранва рали при компании като Vertiv, която доставя системи за електрозахранване и охлаждане.

Акциите на Vertiv са поскъпнали с над 2000% за последните три години. Подобен ръст отбелязват и азиатски компании като Delta Electronics.

QuantumScape, известна с батериите си за електромобили, също пренасочва бизнеса си към AI центрове за данни и отбранителния сектор. Акциите ѝ са поскъпнали с над 14% през април след подобно съобщение.

„През следващите една-две години корпоративният свят ще се раздели на два лагера: компании, в които AI управлява бизнеса, и компании, в които AI все още е проект“, казва Кришна

Арвинд Кришна, IBM: Истинската стойност на AI идва от промяната на бизнеса, не от самата технология

Маратонки, караоке и Raspberry Pi

Някои компании стигат още по-далеч в опита си да се възползват от AI еуфорията – тенденция, която според инвеститори напомня за дотком бума от края на 90-те години.

Изпитващият затруднения производител на обувки Allbirds се преименува на NewbirdAI през април, което изстреля акциите му с 582% само за ден.

Бившата караоке компания Algorhythm Holdings скочи с 222% след съобщение, че се трансформира в AI логистична компания, която може да намали движението на празни камиони и да увеличи товарните обеми четирикратно.

Публикация в социалните мрежи пък доведе до ръст от 36% при акциите на Raspberry Pi Holdings, след като потребител предположи, че AI агенти като OpenClaw могат да увеличат търсенето на евтините компютри на компанията.