Основните борсови индекси в САЩ приключиха търговията във вторник с понижения, ден след като S&P 500 и Dow Jones Industrial Average отчетоха нови рекордни стойности. Инвеститорите осмисляха данните за потребителската инфлация в САЩ, които съвпаднаха с очакванията, както и началото на сезона на отчетите на банките.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average, широкият S&P 500 и технологично ориентираният Nasdaq завършиха с понижения съответно от 0,8%, 0,2% и 0,1%, като Dow загуби около 400 пункта.

Индексът на потребителските цени (CPI) за декември показа годишен ръст от 2,7%, в пълно съответствие с прогнозите на икономистите и без промяна спрямо ноември. Базисната инфлация, която изключва цените на храните и енергията, също се задържа на 2,6% на годишна база – под пазарните очаквания за ръст от 2,8%.

Комбинацията от по-мек инфлационен отпечатък, стабилен, но леко охлаждащ се пазар на труда и силен старт на отчетния сезон дава нов тласък на американските борсови индекси

По-меките данни за инфлацията в САЩ радват пазарите, но не карат Фед да бърза

Доходността по 10-годишните американски държавни облигации, която влияе върху лихвите по редица корпоративни и потребителски заеми, остана почти без промяна спрямо нивото от 4,18% в края на търговията в понеделник, макар и да се понижи от 4,20% преди публикуването на инфлационните данни.

Фокусът на инвеститорите беше насочен и към резултатите за четвъртото тримесечие на фискалната 2025 г. на JPMorgan Chase, с които официално започна сезонът на банковите отчети. Най-голямата банка в САЩ отчете коригирана печалба над очакванията, но приходи малко под прогнозите, което доведе до спад на акциите ѝ с над 4%.

„Икономиката на САЩ остава устойчива. Въпреки че пазарът на труда показва признаци на охлаждане, условията не изглеждат влошаващи се“, заяви главният изпълнителен директор на JPMorgan Джейми Даймън. „Потребителите продължават да харчат, а бизнесът като цяло остава в добро здраве. Тези условия могат да се запазят още известно време, особено на фона на продължаващия фискален стимул, ефектите от дерегулацията и последните решения на Федералния резерв. Въпреки това, както винаги, оставаме предпазливи, а пазарите сякаш подценяват потенциалните рискове – включително сложната геополитическа обстановка, опасността от трайно висока инфлация и завишените цени на активите“, добави Даймън.

Най-голямата банка в САЩ заделя повече средства за евентуални кредитни загуби след поемането на картовия бизнес на Apple

Инвестиционното банкиране натежава върху JPMorgan в последното тримесечие на 2025 г.

Главният изпълнителен директор на JPMorgan Chase предупреди още, че атаките на администрацията на Доналд Тръмп срещу Федералния резерв могат да имат обратен ефект и да доведат до по-високи разходи по заемите и ускоряване на инфлацията.

Даймън заяви, че изпитва „огромно уважение към Пауъл като човек“ и е твърд поддръжник на независимостта на централната банка.

„Всичко, което подкопава това, вероятно не е добра идея“, каза още Даймън пред репортери след разговора с анализатори за резултатите на JPMorgan за четвъртото тримесечие. „По мое мнение подобни действия ще доведат до обратния резултат – ще повишат инфлационните очаквания и вероятно ще тласнат лихвите нагоре с течение на времето.“

Сред подписалите съвместно изявление са президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард и управителят на Банката на Англия Андрю Бейли

Централни банкери от цял свят се обединяват в защита на председателя на Фед Джером Пауъл

Коментарите на Даймън, един от най-влиятелните ръководители на Уолстрийт, идват само дни след като Джером Пауъл заяви, че е обект на наказателно разследване от Министерството на правосъдието при президента Доналд Тръмп.

По-късно във вторник Тръмп отговори, като заяви: „Смятам, че това, което правя, е напълно наред. Трябва да имаме по-ниски лихви. Джейми Даймън вероятно иска по-високи лихви. Може би така печели повече пари.“

В понеделник инвеститорите пренебрегнаха новината за разследване на Министерството на правосъдието срещу председателя на Фед Джером Пауъл, като S&P 500 и Dow Jones достигнаха нови рекордни нива както в рамките на деня, така и при затварянето, а Nasdaq също завърши на зелено.

Пазарите трябва да са обезпокоени, казва Джанет Йелън

Бившият финансов министър на САЩ: Разследването срещу Пауъл е „смразяващо“ за независимостта на Фед

Финансовите акции поевтиняха, след като през уикенда президентът Доналд Тръмп предложи ограничаване на лихвите по кредитните карти до 10%. Visa и Mastercard бяха сред най-големите губещи в S&P 500 във вторник, като акциите им се понижиха съответно с 4,5% и 3,8%.

„Макар инвеститорите да показват устойчивост на фона на нарастващата несигурност, далеч не е ясно дали пазарите могат да понесат неограничени сътресения“, коментира Дейвид Уагнър, ръководител „Акции“ и портфолио мениджър в Aptus Capital Advisors, цитиран от Investopedia. „При положение че политическата нестабилност все по-пряко идва от Вашингтон, е логично непредсказуемостта сама по себе си да се превърне в пречка за пазарните нагласи през следващата година. Засега обаче пазарът правилно се фокусира върху ръста на печалбите, който изглежда все по-широкообхватен.“

Маржовете и съотношението цена/печалба никога не са били толкова високи на толкова късен етап от пазарния цикъл

Историята не е благосклонна към дългите ралита, но Уолстрийт вижда още потенциал

Salesforce беше най-слабо представящата се компания в индекса Dow, като акциите ѝ поевтиняха с около 7% след актуализация на виртуалния асистент Slackbot в платформата Slack. Акциите на Delta Air Lines се понижиха с близо 2,5%, след като прогнозите на компанията за печалбата през първото тримесечие и за цялата фискална 2026 г. разочароваха пазара.

Nasdaq получи подкрепа от акциите на производителите на чипове Intel и Advanced Micro Devices, които поскъпнаха съответно с 7,3% и 6,4%.

Пазарите гледат с тревога към заплахите да бъде блокиран Ормузкият проток – един от най-важните енергийни коридори в света

Петролът може да скочи с двуцифрени стойности при екстремна ескалация на напрежението САЩ-Иран

Фючърсите върху златото, традиционно възприемано като убежище в периоди на пазарна нестабилност, отстъпиха с 0,5% до 4590 долара за тройунция, след като по-рано през деня златото достигна нов рекорд от 4644 долара за тройунция. Фючърсите върху среброто поскъпнаха с 1,6% до 86,40 долара за тройунция, след като по-рано отчетоха нов исторически връх над 89 долара.

Фючърсите върху суровия петрол West Texas Intermediate - бенчмаркът за САЩ - поскъпнаха с 2,5% до 61 долара за барел, след като президентът Тръмп заяви, че всяка държава, която прави бизнес с Иран, ще бъде обложена с 25-процентно мито от САЩ.

Събитията разпалват бягството към „активите-убежища“

Златото достигна нов рекорд на фона на разследването срещу Пауъл и глобалните огнища на напрежение

Биткойн се търгуваше около 95 900 долара в късната следобедна търговия, след като по-рано през деня беше спаднал до около 90 900 долара.

Индексът на щатския долар, който измерва стойността на зелената валута спрямо кошница от основни чуждестранни валути, се повиши с 0,3% до 99,17 пункта.