Volkswagen преминава от „В Китай, за Китай“ към „В Китай и отвъд“

Почти четири години след като обявява своята стратегия „В Китай, за Китай“, за да стимулира сриващите се продажби, Volkswagen отново трябва да промени курса, докато се бори с рязък спад на най-големия пазар в света.

Съвместните заводи в Китай отчитат загуба за периода януари–септември, докато доставките на автомобили се сриват с 30%, сравнено със същия период миналата година.

Продажбите на първия EV модел, разработен с Xpeng с амбиция за конкурент на Tesla, са слаби и освен това няма признаци, че търсенето на автомобили с ДВГ в Китай ще се възстанови, съобщава Financial Times.

„Това е постоянно предизвикателство както по отношение на ценообразуването, така и по отношение на обема“, коментира финансовият директор на Volkswagen Арно Антлиц на брифинг за финансовите резултати в края на миналия месец.

Volkswagen заложи на Xpeng, за да спаси бизнеса в Китай. Но нещата не вървят по план

Тъй като продажбите на новите електромобили се забавят, най-големият европейски автомобилен производител е принуден да премине към политика „В Китай и отвъд“, следвайки примера на азиатските конкуренти в разширяването на износа на автомобили със софтуер и платформи за интелигентно шофиране, разработени в Китай. Групата планира и да внедри разработения там софтуер и платформи в автомобили, произвеждани в заводите на VW в различни части на света.

Предизвикателствата на пазара, който някога е най-доходоносен за компанията, подчертават по-широките проблеми пред западните автомобилни производители, които не успяват да се приспособят към свиването на традиционния бизнес с модели с ДВГ и възхода на достъпните електромобили на китайските конкуренти.

„Пазарът се е променил коренно“, коментира Крис Лиу, анализатор от Шанхай в консултантската компания Omdia. Той предупреждава, че „перспективите за значително възстановяване на пазара на конвенционалните бензинови автомобили в Китай са много малки“.

Въпреки усилията да намали зависимостта от бензиновите автомобили, продажбите на EV на Volkswagen в Китай са спаднали с 43% на годишна база за деветмесечния период от началото на тази година. Според Omdia, от пускането на пазара през април първият SUV, разработен съвместно с Xpeng, е продал 2 523 бройки.

Спадът в Китай съвпада с драстично реструктуриране в германския концерн, планиращ да съкрати над 100 000 работни места, за да възстанови финансовата си мощ и да оцелее пред натиска на по-новите конкуренти в сектора на електромобилите и глобалната търговска война.

Volkswagen с 14% спад на печалбата под натиска на мита и Китай

Volkswagen не е единствената компания, която изпитва затруднения на най-големия автомобилен пазар в света.

BMW, Mercedes-Benz и Volvo Cars също предупреждават за по-слаби печалби при представянето на последните си финансови резултати, поради спада в Китай, където продажбите са намалели с една четвърт. Geely, собственик на Volvo Cars, описва условията на китайския пазар като един от „най-трудните сценарии“, с които се е сблъсквала за последните 20 години, допълва Financial Times.

През 2020 г. световните марки са държали близо 75% от китайския пазар от 25,2 млн. автомобила. Автомобилите с ДВГ, които са съставлявали над 95% от продажбите, сега възлизат на едва една трета от пазара. Очаква се този дял да спадне до една четвърт или около 20 млн. автомобила.

Докато обемите продажби на китайските производители в Китай остават без промяна през първите девет месеца на 2026 г., тези на германските концерни спадат с 30%, а на японските с 25%, по данни на Automobility, консултантска компания от Шанхай.

ЕС иска Китай доброволно да ограничи износа на автомобили

Volkswagen има да губи много в Китай като доминиращ играч в последните години.

Въпреки че преходът към EV е бавен, германският концерн е сред първите традиционни производители, адаптирали моделите си за местния пазар, като съкращава с 30% цикъла на разработка. Той продължава да реализира инвестиции за милиарди в локализирано производство и партньорства с китайски компании в ключови технологии, включително чипове и софтуер за автомобили, допълва Financial Times.

Компанията се надява, че електромобилите ще достигнат 10% от продажбите ѝ в Китай тази година и планира да пусне 30 нови изцяло EV и плъг-ин хибриди до 2030 г.

Volkswagen: EV, произведен изцяло в Китай, ни струва 50% по-малко

Докато традиционната индустрия се изправя срещу десетки все по-конкурентни китайски съперници, шефът на водеща група за продажба на автомобили в Китай остава „по-оптимистичен“ относно перспективите на VW в сравнение с други премиум групи като BMW Mercedes.

„Вижда се, че VW е решен да се промени; те пробват различни начини да направят колата по-интересна“, казва той и допълва, че много китайски клиенти вае още търсят „надеждност“, когато си купуват автомобили.

Според Ърнан Куи, анализатор в Gavekal Dragonomics, изследователска група от Пекин, най-новите продукти на групата „стават все по-конкурентоспособни“ след партньорства с Xpeng, софтуерната група Momenta и компанията за проектиране на чипове Horizon Robotics.

„Проблемът е, че VW започна локализацията твърде късно и продължава да е ограничена от традиционните процеси на разработка, глобалните вериги за доставки и по-бавната итерация на продуктите“, обяснява експертът.

Нова платформа за електромобили ще връща Volkswagen на върха в Китай

Друг проблем е, че дори електромобилите на VW, произведени съвместно с китайски партньори, може да не се харесат на местните потребители, преминали към силни конкурентни предложения от китайски марки.

„Марката VW се свързва с двигатели с вътрешно горене и не се възприема като иновативен производител“, обяснява Майкъл Тиндъл, старши глобален автомобилен анализатор в HSBC. „Тези нови продукти не са гарантиран успех и ще отнеме известно време, докато наберат скорост. Не е ясно дали изобщо някога ще го направят.“

Други чуждестранни концерни се сблъскват с подобни предизвикателства.

Ола Калениус, главен изпълнителен директор на конкурентния Mercedes-Benz, признава, че е практически невъзможно да се предскаже каква ще бъде ценовата граница за автомобилите в Китай след една година, но изключва възможността за изтегляне от китайския пазар: „Той трябва да е един от стълбовете на нашата стратегия и ще продължи да бъде такъв за нас.“

Някога Европа учеше Китай как се правят автомобили, сега търси помощ от него

Toyota, която запазва пазарния си дял в Китай на ниво 7,8% чрез пускането на електромобили, разработени на местно ниво, намали годишната си цел за глобални продажби на електромобили с 13% до 463 000 бройки, като посочи като мотив за това представянето си в Китай.

„Все още се борим и сме в трудна ситуация“, признава изпълнителният вицепрезидент Йоичи Миязаки.

BMW, която намали годишната си прогноза за втори път от юни, залага на успеха на новите модели електромобили, които се базират на софтуерно управляваната платформа Neue Klasse, за да върне инерцията си в Китай.

Финансовият директор на компанията Валтер Мертел заявява, че не се отказват и от продажбите на бензинови автомобили, въпреки че ще изнася произведените модели за китайския пазар и в други части на Азия.

VW, BMW, Renault: Гигантите от Европа стартират продуктова офанзива срещу Китай

Според Тиндъл от HSBC преминаването на VW към експортна стратегия в Китай може да има и положителна страна: произведените автомобили с модерно софтуерно оборудване могат да са привлекателни за други пазари.

Антлиц посочва, че VW има за цел да изнесе до 300 000 автомобили, произведени в Китай, до 2030 г., около 10% от местните продажби на компанията. Основният риск обаче е, че те могат да „канибализират“ автомобилите, произвеждани в региони с по-високи разходи като Европа, и да поставят моделите в пряка конкуренция с потока от електромобили и хибриди на китайските конкуренти.

Китай се превръща в експортна сила в EV сектора на фона на излишния производствен капацитет, като доставките към чуждестранните пазари се увеличават от под 1 млн. автомобила през 2020 г. до над 10 млн. тази година.

Според Бил Русо, основател на Automobility и бивш ръководител на Chrysler в Североизточна Азия, глобалните концерни са изправени пред „двойно притискане“, тъй като BYD и други китайски лидери изнасят продукция, за да преодолеят спада на вътрешния пазар. „Традиционният бизнес с автомобили с вътрешно горене се срива в Китай, докато китайските конкуренти агресивно разширяват присъствието си на домашните им пазари“, допълва той.