Американският банков гигант JPMorgan Chase е инвестирал 5 милиарда долара в стартъпи през първата година от своята инициатива за сигурност и устойчивост в САЩ. Темпото, което надхвърля очакванията, показва, че той открива редица възможности в нововъзникващите компании в секторите на отбраната, производството и веригите за доставки.

Банката, която миналата година обяви, че ще инвестира 10 милиарда долара в стартъпи в рамките на десетилетие, може да разшири програмата отвъд тази първоначална сума, заявява съпрезидентът на JPMorgan Дъг Петноу пред CNBC.

Тод Комбс, бивш мениджър на Berkshire Hathaway, който ръководи групата в JPMorgan, отговаряща за инвестициите в стартъпи, „се задейства веднага“. Той свърши чудесна работа и ни въведе в някои интересни компании“, допълва той.

Повечето от тези инвестиции все още не са оповестени, но двете публично участия изглеждат символични за мисията на проекта да подкрепи компании, необходими в една по-опасна и хаотична епоха на геополитиката.

„Стана болезнено ясно, че САЩ са си позволили да станат прекалено зависими от ненадеждни източници на критични минерали, продукти и производство“, заяви главният изпълнителен директор Джейми Даймън

JPMorgan инвестира 10 млрд. долара в критично важни за националната сигурност индустрии

JPMorgan, най-голямата банка в САЩ по активи, е придобила директни дялове в стартъпите Hadrian и Castelion, свързани с отбраната.

Войните в Украйна и Близкия изток, както и търговските спорове с Китай, застрашиха доставките на енергия и ключови компоненти, необходими за американската промишленост и отбраната, което подтикна главния изпълнителен директор Джейми Даймън да създаде инициативата преди една година. Той възложи на Петноу, считан за един от двамата възможни ключови наследници на поста му, да ръководи цялостния проект. Комбс, бивш член на борда на директорите, се отчита директно пред Даймън.

Обхватът на проекта се простира отвъд веригата на доставки, отбраната и производството, като включва иновативни технологии, плюс технологичните сектори от фармацевтичната и здравната индустрия.

„Има наистина интересни компании, които работят за решаването на някои от тези проблеми“, според Петноу. Тези „компании за съвременно производство, намиращи се в ранен етап на развитие, са намерили начини да изградят капацитети в САЩ“, вместо да разчитат на чуждестранни търговски партньори, допълва той.

Средствата, от които 18 милиона долара под формата на заеми и инвестиции, и 6 милиона безвъзмездни, са част от инициативата на JP Morgan на стойност 1,5 трилиона долара

„Арсенал на демокрацията“: Джейми Даймън подпомага корабостроенето в САЩ с 24 милиона долара

През август банката организира кръг на финансиране на стойност 1,4 милиарда долара за Hadrian, която изгражда автоматизирани фабрики за производство на части за отбранителния, аерокосмическия и морския сектор. Фабриката в Калифорния разполага с 10 робота на всеки човешки служител, според основателя на стартъпа.

През същия месец банката участва в кръг на финансиране на стойност 1 милиард долара за Castelion, чийто флагмански продукт е сравнително евтина хиперзвукова ракета, наречена Blackbeard. Castelion беше основана в края на 2022 г. от група бивши инженери на SpaceX.

„Нашият подход е да откриваме компании, които ще останат на пазара поколения наред, и да сътрудничим с тях в дългосрочен план“, заявява Комбс. „Инвестирането на над 5 милиарда долара в първата година показва колко изключителни компании се развиват в индустрии, които укрепват критичните вериги на доставки“, допълва той.

САЩ трябва да предложат на Европа икономическо споразумение за свободна търговия като стимул за дългоочаквани реформи, например завършването на Съюза на капиталовите пазари и Единния банков съюз, заявява главният изпълнителен директор на JPMorgan

Джейми Даймън има план за съживяване на Запада: „Голямо, прекрасно“ споразумение с Европа

Фактът, че JPMorganправи преки инвестиции за милиарди долари в новосъздадени компании, е отклонение от обичайната ѝ роля на кредитор и консултант. Преди старта на инициативата в отбраната банката беше престанала да придобива дялове в стартъпи, което може да се счита за относително рисков залог на недоказани технологии.

В по-традиционната си роля JPMorgan също така е финансирала и улеснила отпускането на над 230 милиарда долара за индустрии, които подкрепят американските национални интереси, според данните на банката.

Тази част от проекта ѝ за сигурност и устойчивост, който трябва да достигне 1,5 трилиона долара в рамките на 10 години, се ръководи от Джей Хорин, бивш съръководител на инвестиционното банкиране. JPMorgan сформира екип от около 30 банкери за проекта, които получават подкрепа от стотици служители, тъй като разшири инициативата към Европа и Канада.

Банкерите на компанията изготвят карти на дистрибуторските вериги за ключови продукти – от подводници и ракети до самолети с цел да идентифицират доставчици, които може да не разполагат с необходимия капитал или капацитет, за да отговорят на нарастващото търсене.

JPMorgan поддържа редовна комуникация с Министерството на отбраната и Министерството на търговията на САЩ относно нуждите на правителството.