Anthropic показа колко уязвими са софтуерните компании в ерата на AI

Anthropic дълго изглеждаше като изоставащ участник в хаотичната надпревара за AI надмощие. Тази седмица продуктите на стартъпа разтърсиха фондовите пазари.

Една на пръв поглед проста серия от индустриално насочени добавки към модела Claude, включително инструмент за правни услуги, предизвика няколкодневна глобална разпродажба на акции - от софтуерни компании до платформи за финансови данни и недвижими имоти. След това Anthropic пусна реклами за Super Bowl, в които отправя закачки към конкурента OpenAI.

В четвъртък компанията представи най-напредналия си модел досега, способен да обединява данни и анализи, да управлява екипи от кодиращи асистенти и да изпълнява функции, близки до продуктов мениджмънт.

Акциите на софтуерни компании като Salesforce и Intuit отново поевтиняха, макар и не толкова рязко, колкото по-рано през седмицата.

Ефектът около моделите на Anthropic е „най-важното събитие в AI след пускането на ChatGPT“, казва Дийн Бол, старши сътрудник във Foundation for American Innovation и автор на бюлетин за изкуствен интелект.

„Безкрайно интересно е“, посочва той пред The Wall Street Journal.

От месеци анализатори и AI ентусиасти предупреждават за удара, който Anthropic и други напреднали AI инструменти могат да нанесат на компаниите от типа software-as-a-service - любимци на предишната интернет ера.

Инструментите на Anthropic, включително т.нар. агенти, които могат автономно да изпълняват все по-сложни задачи с часове, дават предварителна представа за заплахата, която усъвършенстваните AI модели представляват за цели компании.

Стартъпът си проби път в центъра на AI разговора с нетипична стратегия, фокусирана върху безопасността, софтуерното инженерство и бизнес клиентите.

Резултатът е по-широко преосмисляне в бизнеса, при което корпоративните ръководители си задават въпроса какво означава свят, в който AI система може лесно да възпроизведе експертиза, изграждана с години кодиране или дългогодишно корпоративно развитие.

Технологични лидери като главния изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг предупреждават, че пазарната корекция е прекомерна реакция, тъй като много платформи са далеч по-сложни от създаването на обикновени сайтове и приложения.

Анализатори отбелязват и че много компании предпочитат да инвестират в основния си бизнес, вместо да разработват вътрешни софтуерни инструменти.

Въпреки това гиганти като Microsoft, Amazon, Meta, Oracle и Google на Alphabet планират над 600 млрд. долара капиталови разходи през 2026 г. - сума, сравнима с държавния бюджет на Япония и по-голяма от този на Германия и Мексико.

Пазарът наказа технологичните гиганти за най-скъпия AI залог досега

Anthropic и потенциалните приложения на нейните инструменти са ключов двигател зад тези инвестиции.

Компанията е съоснована през 2021 г. от Дарио Амодей, бивш изследовател в Google, който напуска OpenAI след конфликт с главния изпълнителен директор Сам Алтман. Фокусът върху безопасността често се посочва като основна причина Anthropic първоначално да изостане от OpenAI.

През 2022 г. компанията отлага публичното пускане на моделите си от опасения, че това ще ускори AI надпревара във въоръжаването. През ноември същата година OpenAI дава старт на AI бума с ChatGPT, а Anthropic я последва няколко месеца по-късно.

В началото Anthropic се насочва към бизнес клиенти и софтуерно инженерство, приемайки, че стабилна позиция там ще осигури устойчива основа за растеж.

Дълго време изглеждаше, че забавянето ще остави Anthropic трайно зад OpenAI, чиято потребителска база нарасна рязко с милиони експериментиращи с чатбота. Фокусът върху безопасността обаче изиграва ключова роля за скорошното възраждане на Anthropic.

Компанията въвежда техника, известна като „обучение чрез подсилване от обратна връзка от AI“, за да гарантира, че моделите ѝ избягват вредни или опасни отговори.

Докато ChatGPT е усъвършенстван с човешка обратна връзка, Anthropic използва AI системи, които проверяват AI отговори, като хората задават водещи принципи.

Според ръководители на компанията този подход не само намалява човешките пристрастия, но и ускорява подобряването на моделите.

Софтуерът изяде света. Сега Уолстрийт се страхува, че AI ще изяде софтуера

Софтуерното инженерство е в центъра на привлекателността за бизнес клиенти. Логиката е, че модел, който владее кодирането, може на практика да прави почти всичко на компютър.

Ранните версии впечатляват програмистите, като някои твърдят, че с тях изпълняват за седмици проекти, които иначе биха отнели година. Оттам употребата се разраства и сред хора без технически умения и технологични ентусиасти, впечатлени от способността на Claude да управлява компютър, да използва браузър и да изпълнява разнообразни задачи.

„Anthropic заложи на корпоративния пазар и откри, че той се върти около кодирането“, казва пред WSJ Дейвид Су, главен изпълнителен директор на Retool.

По някои показатели Anthropic вече води при бизнес клиентите. Данни на стартъпа за управление на разходи Ramp показват, че през януари Anthropic доминира при разходите за достъп до модели чрез API, с почти 80% пазарен дял.

Някои по-общи проучвания обаче сочат, че OpenAI има повече корпоративни клиенти.

Успехът на Anthropic при бизнеса я поставя на път към печалба по-рано от OpenAI.

Anthropic върви към рентабилност значително по-бързо от OpenAI

Компанията очаква да излезе на нулата през 2028 г., две години преди OpenAI, която е изправена пред растящи разходи за изчислителна мощ.

OpenAI остава лидер по брой потребители. ChatGPT има близо 900 млн. месечни активни потребители на мобилни устройства — повече от Gemini на Google, Claude на Anthropic, Grok на xAI и китайските модели на DeepSeek и Alibaba взети заедно.

Google също наваксва с модела Gemini 3 и обяви над 700 млн. месечни активни потребители.

Надпреварата далеч не е приключила. Подобренията в AI идват толкова бързо, че лидерът в един момент може скоро да изостане, отбелязват инвеститори, ръководители и изследователи.