UBS: Най-богатите пренасочват парите си към облигации и нискорискови активи
Разпределението на активите за фиксиран доход на развитите пазари нараства от 12% на 16%
&format=webp)
){kind=small}
Ново проучване, направено от UBS отчита промяна в тенденциите и приоритетите в инвестирането сред свръхбогатите хора.
Най-очевидна е значителната промяна в разпределението на активите към облигации и други продукти с фиксиран доход, емитирани от развитите пазари, което отразява апетита за лесна доходност, тъй като по-високите лихвени проценти стават неизменна част от световната икономика.
Докладът на UBS, озаглавен Global Office Family Report, се основава на подробно проучване на 302 семейни компании със средно нетно състояние от 2,6 млрд. долара.
Разпределението на активите за фиксиран доход на развитите пазари нараства от 12% на 16% през 2023 г. В същото време разпределението към финансови категории като акции на развиващите се пазари и недвижими имоти, се свива.
Джон Матюс, ръководител на политиката на UBS за управление на частно богатство в САЩ, обяснява пред Fortune, че преобладаващите настроения сред мениджърите на семейни компании са "отказ от риск" в момент, когато има множество възможности за инвестиране в сигурни продукти, носещи 5-6% печалба.
"Те искат да максимизират всеки грам доходност, който могат да получат. В някои случаи банковите депозити са толкова високи, колкото корпоративната фиксирана доходност.", допълва експертът.
В допълнение към фиксираната доходност, най-богатите в света предпочитат частния капитал и акциите като основен инвестиционен избор. Не е изненадващо, че те посочват изкуствения интелект като най-популярната сфера за инвестиции, следван от здравните технологии и автоматизацията.
Друга забележителна тенденция, изтъкната в доклада, е най-големия риск за анкетираните: геополитиката.
Респондентите в огромното си мнозинство посочват голям геополитически конфликт като най-голям риск както през следващите 12, така и през следващите 5 години.
В краткосрочен план по-високата инфлация и корекцията в сектора на недвижимите имоти са посочени като втори и трети водещ проблем. Притесненията по тези въпроси обаче намаляват в петгодишен план, тъй като вместо тях респондентите посочват опасенията си от климатичните промени и дълговата криза.
Относно географските региони за инвестиране, европейските и швейцарските компании предпочитат родните си пазари, докато мениджърите имат силна склонност към американски инвестиции.
Последната тенденция, която докладът изтъква, е скромното връщане към активното управление: промяна спрямо пасивните стратегии, които доминираха в инвестиционния пейзаж през последните години.
СВЪРЗАНИ СТАТИИ
Да имаш богати приятели се изплаща добре. Но зависи от това къде живееш
Един от начините за подобряване на социалната мобилност е да се интегрират общностите с ниски доходи с тези с по-високи и да се промени социалната изолация
Последни Стратегии
виж още&format=webp)
&format=webp)
Месопроизводителите, които станаха веган предприемачи
Обикновено планът за нов бизнес се комбинира с коренна промяна в личен и етичен план, но тя не е гаранция за успех. Ето какви са ценните уроци от хората, които са били свързани с производството на месо, а след това поемат в противоположната посока
&format=webp)
Има време за всичко: Съветът от един градинар, който промени живота на Дженсън Хуанг
Основателят на Nvidia твърди, че като приоритизира разумно времето си, може да се съсредоточи върху това, което е най-важно за него
&format=webp)
Gen Z използва „магическо качество на инвестирането“ и забогатява. Кое е то
Младото поколение започва да инвестира средно на 19 години, което е значително по-рано от предишните
Последни Profit
виж още&format=webp)
В кои страни са най-образованите европейци и къде сме ние
Скандинавските и балтийските страни водят класацията, а жените са по-образовани от силния пол
Самолети със слънчева енергия приближават безкрайния полет до реалността
Авиационни гиганти, телекоми, рискови инвеститори и военни агенции вече харчат милиони долари за разработването им
&format=webp)