Високи такси за управление и слабо представяне е успешната формула за това един инвестиционен фонда да донесе сериозни загуби за инвеститорите.

Много се говори как инвестиционните фондове се справят относително добре по време на понижение на индексите (губейки по-малко), и не толкова добре в моменти на ръст на пазарите, каквито са последните години. Тези твърдения, разбира се, се доказват от статистиката, за което сме писали многократно.

Ето и кои са най-зле представящите фондове за последните пет години, които разбира се, се отличават с високи такси за управление на активите.

Не е много изненадващо, че мнозинството от тях инвестират на развиващите се пазари (изоставащи значително зад развитите в ралито от последните четири години), или в суровини. Ще започнем отзад напред:

Dreyfus Emerging Markets

Фондът е донесъл средна годишна загуба от 8.42% за последните пет години, като таксата му за управление е в размер на 2.57% от нетните активи на инвеститорите. Както се вижда инвестира на развиващите се пазари

DWS Latin America Equity

Насочен основно към пазарите от Южна Америка, той е донесъл 8.74% средна годишна загуба, като се отличава с такса от 2.53%.

Goldman Sachs Emerging Markets Equity

Още един фонд, инвестиращ в акции на развиващите се пазари. Със средногодишна загуба за инвестиралите в него с 8.84% и 2.51% такса от нетните активи.

ALPS/Red Rocks Listed Private Equity

Тук загубата за инвеститорите е в размер на 9.45%, като таксата е значителна в размер на цели 3.28% от нетните активи.

DWS Gold & Precious Metals

Фондът, инвестиращ в злато и благородни метали, е донесъл средна загуба за инвеститорите от 10.16% през последните десет години, като таксата за влизане е 2.03% от нетните активи.

Federated Prudent Bear

Загубата на фонда е 10.48%, като таксата за управление е 2.5%.

Rydex Inverse S&P 500 Strategy

На фона на ръста на широкия индекс, фондът е донесъл средногодишна загуба от 12.06% за инвеститорите, като при това таксата не е много ниска, в размер на 2.42%.

Ivy Global Natural Resources Fund

Фонд, инвестиращ в суровини, е на трето място в негативната класация със загуба за инвеститорите от 12.6% годишно и такса от 2.2%.

Rydex Inverse Government Long Bond Strategy

Интересно е как фонд насочен към инвестиции в облигации може да губи 13.7% годишно и да е вторият най-зле представящ се. Таксата му също е значителна от 2.4% от нетните активи.

Оppenheimer Commodity Strategy Total Return

Това е фондът, носещ най-големи загуби за инвеститорите през последните пет години, или средно 14.6% и входна такса от 2.12%.