Малко след началото на новата година поглеждаме към представянето на фондовете за последните 12 месеца, за да видим как портфолио-мениджърите са си свършили работата.

Ако са успели да се представят по-добре от индексите, то определено можем да кажем, че са си заслужили своите възнаграждения и обратното.

А резултатите за посочения период са доста задоволителни, като от 89-те фонда, за които БАУД дава статистика, 21 са реализирали положителен доход за инвеститорите за последната една година, а 61 са били с отрицателен резултат.

Фонд За последните 12 м. ДФ Адванс Източна Европа 17.53% ДФ ОББ Патримониум Земя 7.59% ЦКБ Гарант 6.58% ДФ Елана Фонд Паричен Пазар 6.49% КТБ Балансиран Фонд 6.20% ЦКБ Актив 5.70% ДФ ОББ Платинум Облигации 5.67% ДФ Елана Еврофонд 5.41% БенчМарк Фонд-6 Паричен 5.39% Райфайзен (България) Фонд Паричен Пазар 5.24% Алфа Индекс Имоти 5.02% Алфа Паричен Пазар 4.84% ЦКБ Лидер 4.74% ДФ Астра Кеш 4.56% Райфайзен (България) Фонд Облигации 4.16% ДФ ДСК Имоти 4.06% КТБ Фонд Акции 3.75% ДФ „ДСК Евро Актив” 3.70% ДФ ДСК Стандарт 3.43% ДФ КД Облигации България 2.65% ДФ Ти Би Ай Комфорт 2.52% Договорен фонд "Сентинел - Рапид" 2.26% ДФ „Елана Долар Фонд” 1.68% ДФ "Юг Маркет Оптимум" 1.49% ДФ Елана Глобален Фонд Акции 1.35% ДФ "ПИБ- Гарант" 1.12% ДФ Капман Фикс 0.29% ДФ СОМОНИ ЕВРОСТАБИЛНОСТ 0.18% ДФ Аврора Кепитъл Югоизточна Европа 0.10% ДФ СОМОНИ ПРОГРЕС -0.11% ИД Ти Би Ай Евробонд -0.34% ДФ ОББ Премиум Евро Акции -0.36% ДФ БенчМарк Фонд-4 Енергетика -0.38% ДФ ОББ Платинум Евро Облигации -0.39% ДФ Ти Би Ай Съкровище -0.89% ДФ „Стандарт Инвестмът Консервативен Фонд” -0.98% ДФ Ти Би Ай Хармония -1.08% Договорен фонд "Сентинел - Принсипал" -1.85% ДФ "Експат Бондс" -2.84% ДФ Съгласие Престиж -2.97% ДФ Съгласие Профит -2.99% ИД КД Пеликан -3.29% ДФ ДСК Баланс -3.49% Алфа Избрани Акции -3.59% ИД ОББ Балансиран Фонд -3.69% ДФ "Експат Ню Юръп Пропъртис" -3.93% ДФ Астра Плюс -4.14% ДФ Юг Маркет Максимум -5.20% ДФ Европа -5.79% ДФ "БКМ Балансиран Капитал" -6.08% ДФ Ти Би Ай Динамик -6.95% ДФ Елана Балансиран Евро Фонд -7.57% ИД Капман Капитал -7.64% ДФ СОМОНИ СТРАТЕГИЯ -8.30% ДФ Инвест Класик -8.45% Райфайзен (България) Балансиран Фонд -8.92% ДФ ОББ Премиум Акции -9.05% ДФ Елана Балансиран Доларов Фонд** -9.10% ДФ Балкани -10.33% ИД Златен лев -11.06% АВРОРА КЕПИТЪЛ - GLOBAL COMMODITY FUND -11.07% ДФ "ПИБ- Класик" -11.18% ДФ БенчМарк Фонд-1 Акции и Облигации -11.21% Райфайзен (България) Балансиран Доларов Фонд -11.48% ДФ ДСК Растеж -12.61% ИД Елана Високодоходен Фонд -12.87% ДФ Инвест Актив -13.13% ДФ Капман Макс -13.13% ДФ Златен лев Индекс 30 -14.82% Статус Глобал ETFs -15.29% ДФ Актива Балансиран -15.77% ДФ БенчМарк Фонд-3 Сектор Недвижими Имоти -16.21% Дф Актива Високодоходен -16.40% АВРОРА КЕПИТЪЛ - БАЛАНСИРАН -16.85% ДФ КД Акции България -17.84% ИД Адванс Инвест -18.21% ДФ „Експат Ню Юръп Стокс” -18.43% Алфа Индекс Топ 20 -18.46% ДФ БенчМарк Фонд-5 ЦИЕ -18.65% Райфайзен (България) Фонд Акции -20.13% ДФ "ПИБ- Авангард" -20.83% ИД БенчМарк Фонд-2 Акции -20.90% Адванс IPО Фонд -23.03% Статус Нови Акции -23.13% ДФ Стандарт Инв, Балансиран Фонд -25.12% Статус Финанси -28.74% ДФ Стандарт Инв, Високодоходен Фонд -29.68% ДФ ПФБК ВОСТОК -31.81% ДФ Стандарт Инв, Международен Фонд -35.15%

* данни БАУД

Едно сравнение с бенчмарка, за който ще приемем индекса на сините чипове SOFIX, сочи, че средният доход от фонд за последните 12 месеца е отрицателен, в размер на 6.3%.

Това е над два пъти по-добре от представянето на SOFIX, понижил се за посочения период с 13.72%.

Най-добре представящият се фонд за последните 12 месеца е бил ДФ Адванс Източна Европа, с доход за инвеститорите от 17.53% за последната една година. Това е отражение на значително по-доброто представяне на индексите в региона от това на БФБ.

На втора позиция и далеч зад лидера е ДФ ОББ Патримониум Земя, донесъл положителна доходност за инвеститорите в размер на 7.6%.

Прави впечатление, че сред 10-те фонда, попълващи челото на класацията по доход, доминират паричните фондове, което е и напълно естествено предвид на негативното представяне на родните индекси.

В дъното на класацията, или фондът донесъл най-големи загуби за инвеститорите в размер на 35.2% е ДФ Стандарт Инв. международен фонд.

Втори в негативната класация е ДФ ПФБК ВОСТОК, донесъл негативен доход за инвеститорите в размер на 31.8% за последната една година.