Най-голямата компанията за производство на стомана в света ArcelorMittal, издава конвертируеми облигации на стойност 1.1 млрд. евро, което е най-голямата подобна продажба от страна на нефинансова компания през тази година, пише Bloomberg.

ArcelorMittal увеличи емисията от първоначалните 750 млн. евро и предлага лихва между 7.25 и 7.75%. Облигациите се превръщат в акции при условие, че книжата на ArcelorMittal поскъпнат с между 27 и 32% над дадена референтна цена, която все още не е определена.

Това е най-голямата емисия конвертируеми облигации от корпоративен емитент откакто Inmobiliaria Colonial SA продаде 1.4 млрд. евро в облигации през декември, показват данни на Bloomberg. Компаниите са издали 8.5 млрд. долара конвертируеми бондове през тази година, в сравнение с 30.7 млрд. долара за същия период на 2008 г.

ArcelorMittal трябваше да намали производството си и да закрие работни места, тъй като световният икономически спад ограничи търсенето на стомана от страна на автомобилопроизводителите и строителните компании. ArcelorMittal обяви през ноември, че намалява производството си с повече от 30% и може да освободи до 9 000 служители, или 3% от всички.

Компанията обяви на 11 февруари безпрецедентна загуба от 2.63 млрд. долара за четвъртото тримесечие. Продажбите за този период бележат спад с 21%, до 22.1 млрд. долара, а дивидентът беше намален наполовина от 1.50 долара до 75 цента.

Цената на акциите на ArcelorMittal днес отчиташе ръст от 48 цента, или 3.3%, до 15.2 евро към 11:45 часа в Амстердам. Calyon и Societe Generale SA са поематели на емисията.